Markdaten

  • Bei ca. 95% der Bevölkerung entspricht die vorhandene erbrechtliche Regelung nicht mehr den eigenen Vorstellungen.
  • Rund 70% aller Erbfälle mit einem Nachlassvermögen von mehr als 1 Mio. € enden im Streit zwischen den Erben.
  • Künftige Erbschaften werden häufig von den Erben in die Altersvorsorgeplanung mit einbezogen, ohne den Termin und die wirkliche Höhe des Erbfalles zu kennen.
  • Die Nachfolgeplanung erfolgt häufig nach rein rechtlichen oder steuerlichen Aspekten; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen werden viel zu selten berücksichtigt.
  • Die bevorstehenden Veränderungen im Erbschaftssteuergesetz führen gerade bei Unternehmern zu einem zunehmenden Beratungsbedarf.
  • Die Generation der über 55-jährigen repräsentiert ca. 75% des Geschäftsvolumens der vermögenden Privatkunden.
  • Etwa 80% der Bevölkerung wünschen sich eine Beratung, aber nur rd. 10 % lassen sich wirklich beraten…

Quellangaben: Studien von Arthur Anderson Consulting, Deutsches Institut für Altersvorsorge, Emnid Institut, Deutsches Forum für Erbrecht